Defina a função do agente
Escolha o objetivo: esclarecer dúvidas, entender o interesse, qualificar ou preparar um retorno. Defina o tom da conversa e as situações que precisam de uma pessoa.
Agentes dentro do CRM
Prepare a IA para entender o seu negócio.
O agente trabalha com a base de conhecimento, as orientações e as permissões que você define. Ele pode apoiar o atendimento, qualificar contatos e preparar próximas ações sem perder o histórico do CRM.
Quando a assinatura da plataforma estiver disponível, a configuração dos agentes será oferecida conforme os recursos do plano. O acesso ainda está em preparação.
Planejar meu agente
Preparação do agente
O que significa treinar um agente na plataforma?
É configurar seu comportamento e fornecer conhecimento para consultas durante o atendimento. Isso não significa treinar um novo modelo de IA do zero.
Alimente uma base de conhecimento
Use informações aprovadas sobre serviços, horários, políticas, perguntas frequentes e procedimentos de atendimento. O agente consulta essa base; conteúdos precisam estar corretos e atualizados.
Configure ações e limites
Determine quais dados podem ser consultados, quais etapas do funil podem ser movimentadas e quando um follow-up pode ser programado. O acesso é limitado à função do agente.
Teste antes de publicar
Simule dúvidas e situações reais, revise respostas e corrija orientações. Mudanças de configuração podem ser publicadas em versões, permitindo acompanhar o que foi alterado.
Acompanhe e ajuste
Revise conversas, falhas e sugestões de melhoria. Atualize o conhecimento e aprove alterações antes de colocá-las em uso. Treinar é um trabalho contínuo de configuração e revisão.
Tecnologia com propósito
Cada conversa pode orientar um próximo passo.
Um agente comercial pode fazer perguntas de qualificação e sinalizar oportunidades que atendem aos critérios do negócio. Um agente de atendimento pode esclarecer dúvidas recorrentes e encaminhar uma solicitação. A equipe acompanha o histórico e assume quando há negociação ou necessidade de atenção especial.
Conhecimento, funil e retornos conectados
O agente pode consultar informações autorizadas, registrar o contexto, movimentar uma oportunidade conforme as regras e participar de fluxos de follow-up. Essas ações precisam ser habilitadas e testadas na implantação.
Ver o processo completo do CRMA equipe mantém o controle
- Fontes e ações definidas para cada função.
- Transferência para pessoas quando necessário.
- Revisão de respostas e versões de configuração.
- Uso e custos acompanhados conforme a operação.
Na saúde, o foco é atendimento administrativo e comercial. Condutas clínicas e decisões sobre pacientes pertencem aos profissionais responsáveis.
Comece pelas informações que sua equipe já utiliza.
Reúna perguntas frequentes, serviços, horários e regras de encaminhamento. O diagnóstico ajuda a transformar esse material em um escopo de agente para a futura assinatura, sem prometer ativação imediata.
Conhecer os planos em preparação